Mizuki và bạn trai Kazuya, sắp kết hôn, là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng Mizuki có ham muốn tình dục mạnh mẽ và bí mật thủ dâm vì tình dục của bạn trai không đạt yêu cầu. Kazuya, người luôn mơ ước được đi du học, đã mời Michael, một người đàn ông da đen đã chăm sóc anh, đến nhà của mình và cả ba người bắt đầu sống chung. Sau khi Mizuki tình cờ nhìn thấy con cu to của Michael, cô ấy đã lo lắng về nó đến mức vượt quá giới hạn.